Perfil del Inversionista

En Cadiem Casa de Bolsa S.A., siempre buscamos darle un mejor servicio y por eso nos esforzamos para ofrecerle las inversiones más adecuadas a sus necesidades

Datos del Inversionista

1. ¿EN QUE RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA?
  • Más de 60 años
  • Entre 45 a 60 años
  • Entre 30 a 45 años
  • Menos de 30 años

2. DEPENDENCIA FAMILIAR
  • Tengo personas que económicamente depende de mi
  • Tendría personas que dependerían económicamente de mi
  • No tengo personas que dependan económicamente de mi
  • Mis inversiones son independiente a mis relaciones familiares

3. ¿TIENE ALGUNA RESERVA ECONÓMICA ASIGNADA A CUBRIR IMPREVISTOS?
  • Sí, una cantidad elevada
  • Sí, entre seis y doce meses de mis ingresos
  • Sí, entre tres y seis meses de mis ingresos
  • No

4. EN TÉRMINOS DE TIEMPO, ¿CUÁL ES SU HORIZONTE DE INVERSIÓN?
  • Menos de 2 años
  • De 2 a 4 años
  • Entre 4 a 10 años
  • Mas de 10 años

5. ¿CUAL DE ESTAS INVERSIONES TENDRÍA UN MAYOR PORCENTAJE EN SU PATRIMONIO TOTAL?
  • Inversiones Inmobiliarias
  • Plazos Fijos en Cooperativas, Bancos o Financieras
  • Inversiones más sofisticadas (Bonos, Acciones, Fondos)
  • Participación en Sociedades
  • Otros:

6. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE SU INVERSIÓN?
  • Liquidez
  • Ingreso periódico de la inversión en forma de intereses y/o dividendos
  • Crecimiento de capital a través de la reinversión de los rendimientos en el principal
  • Obtener mayor rentabilidad a cambio de mayor nivel a la exposición al riesgo

7. ¿CUAL DE ESTAS IDEAS IDENTIFICA MEJOR SU ACTITUD HACIA LA INVERSIÓN?
  • No admitiría ninguna disminución en mi capital inicial
  • Puedo asumir algún grado de riesgo, buscando por lo menos la cobertura de la inflación
  • Asumiría riesgos si con ello puedo ganar más
  • Me gustan las inversiones con riesgo y alta rentabilidad

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8. LE GUSTARÍA QUE SUS INVERSIONES:
  • Le reporten un ingreso regular que usted pueda gastar
  • Le reporten algún ingreso regular y que a la vez aumenten con el paso de los años
  • Le reporten algún ingreso anual
  • No necesita generar ingresos regulares, solo aumentar sostenidamente su capital

9. ¿SI EL VALOR DE SUS INVERSIONES CAEN, ¿A PARTIR DE QUÉ MONTO CAMBIARIA SU DECISIÓN DE INVERSIÓN?
  • 5%
  • 10%
  • 20%
  • No me inquieto

10. ¿QUE PORCENTAJE DE SUS ACTIVOS TOTALES (incluyendo propiedades y otros activos NO financieros) TIENE PENSADO DESTINAR A INVERSIONES FINANCIERAS?
  • Menos del 15%
  • Entre el 15 y el 30%
  • Entre el 30 y 50%
  • Más del 50%

11. ¿APORTA A ALGUNA CAJA DE JUBILACIÓN ACTUALMENTE?
  • NO
  • SI
  • Antigüedad :

12. ¿CUENTA CON ALGÚN SEGURO DE SALUD LOCAL?
  • NO
  • SI
  • Nombre de la entidad:

13. ¿CUAL ES SU CONOCIMIENTO CON RELACIÓN A LAS INVERSIONES?
  • Ninguna
  • Limitado
  • Bueno
  • Amplio

Si ha marcado la opción "Limitado", indique por favor cuales instrumentos conoce:

  • Bonos del Tesoro
  • Bonos Subordinados
  • Bonos
  • Acciones Ordinarias
  • Acciones Preferidas
  • Certificados de Depósitos de Ahorro
  • Fondos Mutuos
  • Todas las opciones anteriores

14. ¿PODRÍA DEFINIR SU MONEDA DE PREFERENCIA PARA REALIZAR INVERSIONES? (PUEDE MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN):
  • Guaraníes
  • Dólares
  • Euros
  • No tengo preferencia por una moneda en particular

15.¿CUENTA CON INVERSIÓN EN OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA?
  • Si
  • No

En qué entidad:

En qué entidad:

En qué entidad:

Monto invertido:

Monto invertido:

Monto invertido:

Fecha aprox. vto.:

Fecha aprox. vto.:

Fecha aprox. vto.:

Perfil Descripción Distribución de Cartera
Perfil

Conservador Prefiere una menor exposición al riesgo, esto podría significar una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de preservar el capital. 5% a 10 % en Fondos a la Vista
50% a 70% en CDA FDG
30% a 50% en Bonos
Moderado Está dispuesto a invertir parte de su capital en títulos con cierta exposición al riesgo, ,tolerando fluctuaciones del mercado, pero evitando en lo posible algún cambio brusco. Busca incrementar su Patriminio a largo plazo.. 30% a 50% en CDA,
20% a 50% en Bonos,
10% a 30% en Acciones/Fondos
Agresivo Asume una fuerte exposición al riesgo, apostando a obtener una elevada rentabilidad. 10% a 30% en CDA,
30% a 60% en Bonos,
20% a 50% en Acciones/Fondos

¿ESTÁ USTED CONFORME CON EL PERFIL ASIGNADO?

  • No

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL PERFIL CORRECTO PARA USTED?

  • Conservador
  • Moderado
  • Agresivo

"Confirmo que mi posicionamiento ante el riesgo e inversiones esta correctamente señalado en punto 3 (Determinación del Perfil). En caso de no estar de acuerdo con el resultado de mi perfil en este cuestionario asumo la responsabilidad que eso implique en mis decisiones de inversión. Este documento no deberá tomarse como una invitación de venta o compra, el resultado de este cuestionario es indicativo para la elaboración de los portafolios de inversión, y advierte sobre el conocimiento y/o desconocimiento de incertidumbres y riesgos que se puedan presentar en el mercado. Aclaro que se me recordó que es importante tener fondos líquidos (dinero en efectivo) para imprevistos que se pudieran presentar."